Coinbase увеличила предложение по продаже облигаций до $2B после наплыва инвесторов

Ведущая американская криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с огромным спросом на свое предложение по выпуску облигаций, и компания увеличила объем продаж на треть - с 1,5 млрд долларов до 2 млрд долларов.

По данным Economic Times, по меньшей мере, на 7 млрд долларов были размещены заказы на равное количество семи- и десятилетних облигаций с процентными ставками 3,375% и 3,625% соответственно.

Издание ссылается на анонимный источник, утверждающий, что процентные ставки были дешевле, чем первоначальные котировки, предложенные Coinbase, а приток спроса свидетельствует о том, что покупатели придерживаются более высокого мнения о кредитоспособности компании, чем первоначально предполагала биржа.

"Высокий спрос, несомненно, является большим одобрением со стороны долговых инвесторов", - прокомментировала аналитик Bloomberg Intelligence Джули Чариэлл.

Однако облигации биржи были оценены на один ранг ниже инвестиционного класса, при этом индексы облигаций Bloomberg показывают, что аналогичные долговые предложения приносят в среднем 2,86% доходности.

Под нежелательными облигациями понимаются корпоративные долговые обязательства, выпущенные компанией, не имеющей кредитного рейтинга инвестиционного уровня. Из-за низкого кредитного рейтинга нежелательные облигации имеют более высокие процентные ставки, чем корпоративные облигации инвестиционного класса.

Coinbase объявила о размещении долговых обязательств 13 сентября, заявив, что средства могут быть использованы для "постоянных инвестиций в развитие продукта" и "потенциальных инвестиций или приобретений других компаний, продуктов или технологий", которые компания может выявить в будущем.

Coinbase стала уже второй крупной криптовалютной компанией, разместившей облигации на сумму $500 млн. Компания MicroStrategy Inc. выпустила облигации на сумму $500 млн. для финансирования дальнейшего накопления биткоина в условиях обвала рынков в июне.

Акции COIN компании Coinbase, которые в день открытия торгов достигали 342 долларов, в последний раз торговались по 243 доллара. Однако с конца июня COIN подорожали примерно на 20%.

Бычий настрой инвесторов вокруг Coinbase в последнее время наблюдается несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила принять судебные меры против биржи, если она запустит продукт кредитования USDC.

До предупреждения SEC биржа намеревалась запустить свой продукт крипто-кредитования "Lend" всего через "несколько недель".