Уоррен Баффет инвестирует $1B в дружественный биткоину банк

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сбросила часть своих акций Visa и Mastercard и увеличила долю в Nubank, крупнейшем финтех-банке Бразилии, который также популярен среди биткоин-инвесторов страны.

В конце понедельника промышленный конгломерат подал декларацию о ценных бумагах и сообщил, что в 4 квартале 2021 года он приобрел акции Nubank класса А на сумму 1 млрд долларов. С другой стороны, он продал акции Visa и Mastercard на сумму $1,8 млрд и $1,3 млрд соответственно, сигнализируя о переходе от кредитных компаний к приобретению акций их конкурентов в сфере финтеха.

Баффет, так называемый "Оракул из Омахи", популярен своим осторожным подходом к инвестированию, особенно в самые горячие сектора рынка, такие как финтех. Инвестор-ветеран также преуменьшал значение новых децентрализованных финансовых решений, таких как биткоин (BTC), высмеивая его как актив, который "ничего не создает".

Но новая доля Berkshire в Nubank показывает, что в последнее время Баффетт стал мягче относиться к финтеху. В июле 2021 года компания инвестировала 500 миллионов долларов в стартап. США в декабре 2021 года после дебюта Nubank на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Дополнительные инвестиции Баффетта в Nubank свидетельствуют о его признании основной темы финтех-сектора - оцифровки финансовых услуг, а также о его желании сотрудничать с компаниями, вовлеченными в криптовалютный сектор.

В частности, Easynvest, торговая платформа, которую Nubank приобрел в сентябре 2020 года, с июня 2021 года активно предлагает биржевой фонд (ETF) биткоина. Этот ETF, получивший название QBTC11, поддерживается QR Asset Management и котируется на фондовой бирже B3, второй по возрасту в Бразилии.

Таким образом, похоже, что Nubank, который продолжает участвовать в развивающемся крипто-секторе через Easynvest, может использовать дополнительные возможности получения дохода в интересах своего главного инвестора Уоррена Баффета, несмотря на его мнение, что биткоин - это "крысиный яд в квадрате".

В первую очередь это связано с ростом криптовалютных инвестиционных продуктов в 2021 году. В частности, их количество за год удвоилось, увеличившись с 35 до 80, согласно данным Bloomberg Intelligence, а общая стоимость активов, которыми они владели, достигла 63 млрд долларов против 24 млрд долларов в начале 2021 года.

Эмили Портни, главный финансовый директор Bank of New York Mellon Corp. - еще одной компании из инвестиционного портфеля Баффета, отметила, что цифровые активы могут стать "значимым источником дохода" для инвестиционно-банковских компаний в будущем, поскольку инвестиционные инструменты биткоина становятся все более популярными.

Между тем, Лиа Уолд, исполнительный директор управляющей криптоактивами компании Valkyrie Investments, предсказала увеличение притока капитала в криптоинвестиционные инструменты, заявив, что они стали "феноменом, который начинает взлетать". Уолд:

"Если посмотреть на приток с точки зрения объема, то он не только был стабильным даже при коррекции цены, которой биткоин печально известен, но вы видите, как многие учреждения вливаются в него".

Хотя Баффетт, возможно, не инвестирует в биткойн напрямую, он уже принимает косвенное участие, поскольку компании из его портфеля приходят в криптовалютный сектор.

Например, в октябре 2021 года, всего за месяц до того, как биткоин достиг своего исторического максимума в 69 000 долларов, пятый по величине банк США, U.S. Bancorp, запустил криптовалютную кастодиальную услугу для своих институциональных инвестиционных менеджеров, отметив, что за последние несколько лет они наблюдали рост спроса со стороны своих "клиентов по обслуживанию фондов".

Аналогичным образом, в другом объявлении, сделанном в октябре 2021 года, Bank of America запустил инициативу по исследованию криптовалют, ссылаясь на "растущий институциональный интерес".

За несколько месяцев до этого BNY Mellon объявил, что будет хранить, переводить и выпускать биткоин и аналогичные криптовалюты для своих клиентов по управлению активами.

"Инвестиции в Nubank можно назвать способом Баффета поддержать мир финтеха/криптовалют, не возвращаясь к своей критике прошлого", - утверждает Грег Вайсман, соучредитель и операционный директор сервиса криптокошельков Mercuryo, добавляя, что босс Berkshire теперь поддерживает "экосистему цифровых валют косвенно".

"Даже косвенное участие в этом процессе обязательно усилит позитивные настроения, которые могут подтолкнуть больше инвесторов в это пространство".